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2017-12-07 20:42:42 人氣(4) | 回應(0) | 推薦(0)

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A股情報局:A股估值全球化帶來的機會

導讀:市場分化已經是常態,指數上漲的同時大比例公司是下跌的。繼續關註各行各業龍頭和優質企業的估值提升,特別是外資入場後帶來的估值全球化趨勢。板塊上,券商和金融股年底往往有優異表現,值得關註。

市場策略--關鍵詞:A股估值國際化,無需擔心美聯儲主席換屆

A股策略:A股的估值國際化。昨日市場低開高走後,滬深兩市最終以紅盤收盤。上漲個股比例40%,但是大盤藍籌股紛紛出現較大幅度反彈。今年被討論最多的就是A股估值的國際化。根據中金公司策略分析師王漢峰的研究,中國大消費和科技硬件類公司的盈利高增長在全球具有一定稀缺性。金融危機以來,A股大消費及科技板塊盈利年增長達17.9%,遠高於美國的10.4%。消費、醫藥和科技的平均動態市盈率22倍,但是PEG隻有1倍,遠低於美國的1.6倍水平。長期看,未來5-10年外資在A股的持股比例有望上升至10%,年平均資金流入規模為2000到4000億,將繼續推動A股估值與國際接軌。

海外隔觀:無需擔心美聯儲主席更換,美股三大指數再創歷史新高。許多人擔心美聯儲主席耶倫時代的結束會影響未來的貨幣政策。基於這個問題,Jefferies的策略分析師SeanDarby做瞭研究,發現從1979年開始,每一次美聯儲主席換屆前6個月和後6個月,市場波動的相關性幾乎沒有任何變化。他們認為市場無需擔心美聯儲主席換屆,歷史看貨幣政策有很強的延續性。

近期熱點--關鍵詞:看好地產龍頭及藍籌股、監管gps車隊管理平台新規長期利好券商、維生素超預期漲價、5G商用時間表出爐

1.地產:一二線銷量逐步探底之下看好藍籌龍頭。11月21日午後萬科A(000002)大漲9%後強勢封板,股價創歷史新高,報收31.79元。華僑城A(000069)、世聯行(002285)漲幅分別為6.57%、4.12%,招商蛇口(001979)等小幅跟漲,地產板塊整體漲幅為1.01%,並位居行業主力凈流入排行榜前三。隨著"因城施策"的調控不斷深入,10月數據顯示13個熱點城市房價漲幅繼續回落。同時銀行持續為地產加杠桿,將催化目前正處於基本面和政策面相對底部的一二線城市房價長期上行。

機構之聲:華創證券房產首席袁豪強調龍頭及藍籌房企的配置價值,維持房地產小周期延長框架。提出本輪反常周期中,供給端調控措施都利好於資源進一步向龍頭集聚,推動銷售集中度和拿地集中度的快速跳增,龍頭房企還有望在低基數及高推盤之下於四季度在銷售方面迎來超預期表現。興業證券房產分析師閻常銘提醒聚焦核心一二線城市的龍頭開發商,其在拿地、融資、銷售、並購等方面具備突出優勢,是中國的核心好資產。與此同時關註租賃政策的持續出臺,堅定看好龍頭世聯行(002285),認為買入世聯行就是買入中國房地產市場的新時代。

2.證券:監管新規推動券商業務轉型。11月21日券商股靚麗表現,收盤整體漲幅達3.74%,華鑫股份(600621)、國盛金控(002670)漲停,中信證券(600030)大漲8.4%,華泰證券(601688)等7隻個股漲幅超4%,證券板塊全線飄紅。11月17日央行牽頭發佈關於規范金融機構資產管理業務的指導意見,確立跨行業的資產管理規定框架。

機構之聲:廣發證券非銀首席陳福認為,在資金池問題上,此次新規出臺對證券行業營收和利潤的影響較為輕微。期限錯配和加杠桿才是整改的重點。天風證券非銀分析師陸韻婷亦表示,今年以來券商的估值已經充分體現監管預期,此次新政出臺,給予瞭充分的緩沖期,長遠來看有利於資管業務後續深化轉型。配置上看好營收結構多元、綜gps物流車隊管理系統合實力強的行業龍頭券商;以及投研、投管能力突出和持續發展信用業務的券商;額外關註事件驅動性券商個股。

3.化學制藥:維生素漲價行情或超預期。化學制藥板塊11月21日收獲4隻漲停股,其中維生素概念股新和成(002001)5個月內累計漲幅高達96.19%近翻倍,帶動金達威(002626)等20逾隻個股集體上揚,板塊整體漲幅為0.36%,維生素概念板塊漲幅為3.61%。近日,"2+26"城市醫藥企業及原料藥生產企業采暖季限產的消息引發瞭原料藥漲價預期,同時維生素市場出現供需緊平衡。

機構之聲:中泰證券化工分析師王席鑫認為,中短期看"2+26"將繼續制約行業供給,但經過多年的行業競爭及整合後,化工行業供需格局已經質變性好轉,且環保下行業進入壁壘大幅抬高並伴隨部分存量產能退出;其次化工諸多子行業的需求相對剛性,都已走到供需拐點,有望走出獨立行情。因此,化工周期品將持續較長的景氣周期,建議關註低估值龍頭企業。招商證券化工首席周錚通過進門財經APP堅定推薦全球前四大維生素巨頭之一:新和成(002001),看好維生素價格彈性為其帶去的業績增厚以及原材料高度自給下的利潤釋放。

4.5G:商用時間表出爐,板塊回調後雄起!11月21日消息,正在舉行的高交會透露,我國三大通信運營商將於2018年邁出5G商用第一步,2020年實現5G大規模商用。5G時代即萬物互聯,改變社會。11月21日收盤,5G概念整體漲幅1.50%,成份股廣和通(300638)、大富科技(300134)均漲停,太辰光(300570)漲幅7.74%,新易盛(300502)漲幅5.82%,立訊精密(002475)漲幅5.73%,沃特股份(002886)漲幅5.69%。

機構之聲:海通證券通信首席朱勁松看好以中興通訊(000063)為代表的一線龍頭,還包括烽火通信(600498)、中天科技(600522)、亨通光電(600487)等。中國5G商用進程邁出新的關鍵一步,工信部規劃3.5-5GHz中頻段用於5G廣覆蓋,華為也於11月14日發佈《5G頻譜白皮書》,提出5G"多層"頻譜概念,建議全球將2-6GHz之前的頻譜,尤其是3.3-3.4GHz、4.4-4.5GHz的C波段,用於5G廣覆蓋。中國引領全球頒佈5G廣覆蓋商用頻譜,有利國內相關產業鏈在進程方面引領全球,我們預計歐美後續也將很快跟進5G廣覆蓋的中頻頻段發佈。

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1.智能手機的OLED屏幕滲透和普及,大規模推動瞭大族激光的大功率激光設備器;

2.公司前三季度毛利率提高3個百分點至43%,說明創新的高毛利產品占比提高;

3.公司目前全球市場份額8%,排名第三,基於中國巨大的消費電子市場,未來市場占有率將進一步提升;

4公司前三季度利潤增長137%,業績增速遠遠超過股價,目前估值仍然有上升空間.。

(個股推薦券商:招商證券,東北證券)

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